Среди дремучих лесов затерян древний город Ллорис, некогда основанный эльфийским народом. Однако, со временем, люди вытеснили эльфов и захватили город. Теперь власть над Ллорисом принадлежит жестокому шерифу, который обогащается за счет местных жителей. Он постоянно увеличивает налоговое бремя, оставляя людей в состоянии бедности и голода, лишая их крыши над головой и возможности зарабатывать. Тех, кто осмеливается выступить против, ждут изгнание и пытки. В Ллорисе нарастает напряжение, и отчаявшиеся горожане решают попросить помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магическую мощь. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не общались уже двести лет, и хотят сохранить свою хрупкую гармонию.
