Из столицы России в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина. Он намерен внедрить свои порядки, но вскоре сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. В стране происходят изменения, вынуждающие людей саха заново осмысливать свою культурную идентичность. Это столкновение разных культур постепенно перерастает в таинственное сближение между директором и его недавней противницей. Вскоре перед Мартой встает сложный выбор: сохранить приверженность к мистическому прошлому или отдать предпочтение любви, которая обещает надежду на лучшее будущее.
