В 1895 году Нижний Новгород готовится к масштабной торговой ярмарке, которая обещает стать событием года. Однако спокойствие горожан нарушает шокирующая новость: убит один из самых влиятельных людей города, глава местной аристократии, Нефедьев. За расследование этого загадочного преступления берётся Алексей Лыков, сотрудник нижегородской сыскной полиции. Погружаясь в это сложное дело, он сталкивается с силами зла, которые он не в силах сразу объяснить. Чтобы одолеть их, Лыков готов рискнуть всем: своими чувствами, честью и даже собственной жизнью.