В штабе Красной Армии проходит важное совещание под руководством Маршала Василевского. Он ставит задачу уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, связанную со взрывом арсеналов опасного оружия. На дальневосточной станции останавливается поезд, привезший военных, включая разведывательный отряд. Их цель — обнаружить этот завод. В отряде служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее изучал восточные языки в институте. Разведчикам предстоит добраться до Харбина и наладить контакт с агентом Рыбаком, работающим на Советский Союз. В группе находится и опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с японским генералом Исимурой — человеком, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура стоит во главе завода и концлагеря, где проводятся смертельные эксперименты с химикатами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается ожесточённое противостояние, так как генерал угрожает взорвать подземный склад химического оружия, расположенный на территории завода.
